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中國有機硅單體生產商及消費市場現狀分析
2014-07-21         
中國有機硅單體生產商紛爭的現狀可以用一句話來概括:群雄并立,風云際會。


目前,在國內建成規模 MCS 生產裝置的生產商有 15 家,他們分別是:Dow Corning 張家港、藍星星火、浙江新安(宏達新材)、浙江合盛、唐山三友、山東東岳、江蘇弘博、浙江恒業成、浙江中天、山東金嶺、四川硅峰、山西三佳、湖北興發、山東魯西、江蘇梅蘭。


2013 年業內統計數據表明,上述企業的 MCS 裝置年產能合計為:210 余萬噸。這個數據不排除有些企業所對外宣稱產能,普遍存在與實際設計產能不符,這有點像三國曹操號稱百萬打江東一樣,是一種策略,目的是想震懾對手,在行業和市場上有一席之地。


那么,國內有機硅單體生產商在2013 年的實際 MCS 產量是多少?在回答這個問題之前,讓我們先對有機硅國內外的消費市場進行梳理和分析。


第一組數據: 據最新行業報告數據顯示,2008 年以來全球有機硅消費增速均在 5%左右,2012 年聚硅氧烷產量在 363 萬噸左右。從消費區域來看,目前世界主要消費區域集中在中國、北美和歐洲,這三個區域的比重分別約為 30%、20%和 25%。另,據美國知名咨詢公司MSM (MarketsandMarkets)的一份最新報告顯示,全球有機硅市場(包括彈性體、液體、樹脂)到 2017 年市值將達 194 億美元,預計 2012-2017 全球有機硅市場年增長率為6.8%。


第二組數據:近幾年來,中國已成為 2008 年經濟危機后全球經濟復蘇的引擎,中國有機硅消費市場也是全球增長最快的市場,年平均增長率高達 15%以上,綜合海關統計數據和消費市場數據(GLGDATE),2013 年有機硅(包括單體、初級聚合物、硅制品等)進口總量(以硅氧烷計)約為:36 萬噸,國內有機硅消費總量(以硅氧烷計)約為:100 萬噸,進口總量占消費總量的 34%。


通過對上述兩組來源不同渠道數據的分析,2013 年,中國有機硅市場消費總量約為 100萬噸硅氧烷,折合單體約為 200 萬噸,除去海關統計的進口總量,我們得出所要回答問題的答案:


2013 年,國內有機硅生產商的產量約為:100 萬噸??紤]進口產品海關申報、硅制品條目劃分、產品出口等問題,我們可以將國內 MCS 的實際產量圈定在 90 —100 萬噸。 同時,我們也得到了另外一個答案:除去虛報的產能和新裝置投產間隔,2013 年,國內 MCS 裝置開工率僅為:70% 左右。


有機硅
這組數據分析能令你信服嗎?
不透明的廠商和市場信息,迫使我們必須要學會利用不同渠道的數據進行梳理和分析,從而得出行業和市場基本面的答案。
在我們梳理、分析產能和市場之后,每一行業人士都會產生一個同樣的問題:從 2006年到 2012 年間, 有機硅單體項目投資風起云涌, 遍地開花, 是什么原因造成了這樣的局面?
是什么原因造成了國內 MCS 產能極度擴張?
筆者認為,近10 年來中國的有機硅單體項目投資的過熱想象, 可以從政策、資金、技術、市場這幾個層面的分析得出答案。


1. 從資金及融資層面上看,中國改革開放 30 多年來所產生的改革紅利在 2001——2010年間逐步釋放, 但改革紅利的分配并不均衡,分配主體是國企、權貴利益集團、部分民營企業,應該說,這些實體或企業手頭上存有大量閑置資金;同時,全球有機硅網了解到,2008 年,國家應對世界性金融危機的經濟刺激政策出爐,銀行貸款相對寬松; 當時有機硅市場消費總量的 60%要從國外進口,項目的經濟效益評估出現超額盈利的現象。資本追逐利潤的本性和以上這些特定條件, 極大地刺激了企業投資有機硅單體項目的欲望。
2.從政策層面上看, 國家刺激經濟的政策極大地調動了實體投資的沖動, 地方政府為加快當地經濟發展,提高區域的 GDP,樹立政績,把工業項目引進和建設作為考核地方干部的主要指標,這些對有機硅建設項目的遍地開花起到了推波助瀾的作用。
3. 從生產技術上看,國內有機硅單體生產技術市場活躍,以華路工程公司、中石化寧波設計院、 寧波二院等設計單位以獲取了有機硅單體裝置的基本生產和設計數據, 加之一些老的有機硅生產企業(吉化、星火、原開化)技術人員流失,造成國內的有機硅單體生產技術幾乎公開化。
4. 從市場層面上看,近5 年來,中國的有機硅消費市場是全球增長最快的市場,年均增長率超過了 18%。中國有機硅深加工及其應用,正在形成一批以高溫膠、液體硅橡膠、紡織助劑、硅烷偶聯劑等有特色的企業和產業群,活躍在國內外市場主要集中在廣東、江蘇、浙江和江西這幾個區域。
有機硅產品的應用空間較以往已經得到了很大提升, 這或許源于民眾及市場對有機硅產品的認識和應用能力的提升, 繼續刺激有機硅產業向縱深方向發展。 應該說, 中國有機硅產品消費市場持續擴大,應用領域不斷拓寬,給投資者注入了信心。全球有機硅網認為,有機硅行業投資的過熱現象,勢必改變硅產品市場供需平衡,也必將引發市場的自動調節機能,對社會和自然資源進行再次分配。
從2007 年,法國羅地亞有機硅被藍星收購,到今年宏達新材被浙江新安兼并,再到今天邁圖高新申請破產保護,有機硅行業一直在上演兼并、整合、重組的歷史劇。那么,當前的國內有機硅行業又面臨什么樣的形勢?
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